Este LP foi originalmente lançado no Canadá em 1973 e finalmente em CD em 2003. Simone apenas canta nas quatro primeiras faixas e na última. As demais faixas trazem Roberto Ribeiro e João de Aquino. A direção artística ficou a cargo de Hermínio Bello de Carvalho. O arranjo lento na primeira parte de "Voltei pro Morro" dá um toque extra e delicado a aquela canção. Entretanto, os sambas no disco claramente mostram que este lançamento tinha o mercado externo em mente.

Faixas (tempo: 34'32")

1. Bamboleo (André Filho)
2. Voltei pro Morro (Vicente Paiva Ribeiro - Luiz Peixoto)
3. Lamento Negro (Secundino - Humberto Porto)
4. Três Sambas de Roda (arranjos e adaptações de Simone):
   - Que Navio É Esse?
   - Ladeira do Taboão
   - Vai Lavar o Siri
5. Roberto Ribeiro & João de Aquino
   Berimbau (Baden Powell - Vinícius de Moraes)
6. Roberto Ribeiro
   Manhã de Carnaval (Luis Bonfá - Antônio Maria)
7. Não Tenho Lágrimas (Milton de Oliveira - Max Bulhões)
8. De uma Noite de Festa (Marcelo Melo - Fernando Filizola)